財經中心／廖珪如報導
補財庫三司財庫官廟AI代理（AI Agent）市場競爭升溫，輝達（Nvidia）推出NemoClaw平台，強攻企業級AI代理與推理應用場景，市場關注其對半導體供應鏈帶動效應。法人指出，隨著AI代理應用從訓練走向推理，對低延遲、高效率運算架構需求大幅提升，相關ASIC、記憶體與控制器供應鏈可望受惠。
矽智財與晶片設計：搶攻邊緣與平台整合，ASIC 族群扮演運算先鋒
在晶片設計與IP領域，相關受惠廠商包括創意（3443）、世芯-KY（3661）與晶心科（6533），IC設計服務則由聯發科（2454）切入AI邊緣與平台整合；IC晶片供應鏈則涵蓋祥碩（5269）、瑞昱（2379）、創惟（6104）及譜瑞-KY（4966）等業者。
高速記憶體關鍵角色：SRAM 與 DRAM 需求攀升，NAND 大廠同步受惠
記憶體方面，AI代理運算對高速存取需求提升，SRAM與DRAM扮演關鍵角色，相關供應鏈包括力旺（3529）、芯測（6786）、南亞科（2408）與華邦電（2344）；NAND領域則由旺宏（2337）為主要代表。
系統整合與儲存應用：資料處理量能擴張，ODM 廠迎伺服器出貨成長
在控制器與儲存應用端，晶豪科（3006）與群聯（8299）受惠AI資料處理與儲存需求成長。此外，ODM與系統整合廠亦扮演重要角色，包括鴻海（2317）、英業達（2356）與和碩（4938）等，隨AI伺服器與邊緣設備需求提升，出貨動能可望同步增溫。法人認為，隨著AI代理應用逐步落地，將推動從ASIC設計、記憶體到系統整合的完整供應鏈需求成長，台廠在相關領域布局完整，可望在新一波AI應用浪潮中扮演關鍵角色。
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